苹果在一系列基准指数中的权重并未得到充分释放

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苹果在一系列基准指数中的权重并未得到充分释放
发布时间：2025/5/14 阅读：90109次


上周末以来，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在二季度大幅减持苹果公司股票，引发了市场对再平衡的预期和一系列连锁反应。尽管面临挑战，苹果股价仅本周一美股市场大幅下跌时，一度大跌超过10%，但当日收盘跌幅显著收窄，最终本周累计下跌仅为1.65%。巴菲特的意外之举，被动基金400亿美元买入狂潮，将至苹果？意想不到的利好根据伯克希尔哈撒韦的财报，该公司在二季度减持了约49%的苹果股票，从7.9亿股降至4亿股。这一减持行为，虽然在短期内给苹果股价带来了压力，但长期来看，却可能为苹果在主要股指中的权重带来积极变化。长期以来，由于巴菲特倾向于长期持有投资，苹果在一系列基准指数中的权重并未得到充分释放。指数提供商通常根据流通股调整市值的方法来计算公司权重，而巴菲特的持股通常被视为非流通股。这导致苹果的真实价值在许多指数中并未得到体现。例如，在标普500指数中，目前只有苹果市值的94%被考虑在内。然而，巴菲特的减持行为可能会改变这一局面。据投资银行Piper Sandler估计，在伯克希尔减持后，追踪相关指数的被动型基金在下次再平衡时可能需要购买高达400亿美元的苹果股票，这相当于苹果过去一个月日均交易量的三倍。这一预期的大规模购买，无疑将增加苹果在指数中的权重，使其更真实地反映其市场价值。值得一提是，苹果公司本周还面临其他不利消息，——美国法院裁定谷歌的搜索业务违反了反垄断法，这可能影响苹果公司约17%的营业利润，因为谷歌为保持默认搜索引擎地位，每年向苹果支付巨额费用。指数中的其他公司的坏消息这一变化对于苹果来说是一个意外的利好，但对于指数中的其他公司来说，可能并非好消息。随着苹果权重的增加，其他公司的权重将相应降低，其股票也可能遭到被动型基金的抛售。这一预期已经引起了一些市场参与者的关注，他们开始建立相应的头寸以应对可能的市场变动。被动型投资近年来受到了一些批评，如绿光资本创始人David Einhorn所指出的，被动型投资可能导致资金对估值不再敏感，从而破坏市场。然而，被动型基金的大规模买入行为，也可能为市场带来流动性，促进价格发现。尽管市场目前更多地关注美国经济增长和美联储的货币政策，但巴菲特的减持行为和即将到来的指数再平衡，无疑为市场增添了新的变数。一些交易员已经开始预期这一事件的影响，并在市场中进行相应的操作。责任编辑：山上

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